LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN MÉXICO

Los plásticos son los polímeros más importantes en el mercado, más que los hules, las fibras y las pinturas, por el tonelaje de producción y productos que genera (El Consumo Mundial de Plásticos en el año 2004 fue de 210 millones de toneladas). Los plásticos tienen una amplia gama de propiedades y son muchos los materiales y los métodos de fabricación que satisfacen estos requisitos. La principal característica sobresaliente del uso de los plásticos es la versatilidad.

 

De las 72 ramas de actividad económicas del país, la industria del plástico provee de insumos a 59. Los principales usuarios de productos elaborados de plástico son la industria automotriz, la elaboración de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, productos farmacéuticos, productos agrícolas, en general la industria manufacturera.

 

Un punto relevante de los plásticos, radica en que, es un material de diseño y construcción entre otros atributos. Compite con el acero, vidrio, madera, aluminio y muchos otros materiales, incluso con él mismo.

 

Como todos los materiales, es aceptado o rechazado según el comportamiento donde se utilice.

 

El plástico es el primer material de diseño nuevo en más de 300 años. Durante este período, los demás materiales han tenido la oportunidad de afianzarse, establecer normas, imponer las preferencias entre lo que es adecuado y lo que no sirve y de posesionarse del mercado. Ninguno de estos materiales tradicionales ha estado dispuesto a ceder su mercado.

 

La globalización de los mercados ha marcado la pauta del desarrollo de los diferentes materiales, y actualmente se habla de la normalización internacional. Los materiales que quieren acceder a mercados internacionales, deben cumplir estas, como es el caso de las normas ISO. Los beneficios son bastos, para aquel que han cubierto la normatividad.

 

La normalización de los productos de plástico en nuestro país, es lenta, pero avanza; la precaria normalización de productos por parte de los empresarios, provoca una débil protección en los mercados que hoy día; ya no son regionales, de esta manera se presenta la invasión en nuestros mercados de productos extranjeros de mala calidad y/o copias, este proceso marca el ritmo del consumismo, ante la ausencia de referentes de calidad (normas) nacionales nos sujetamos a normas de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) ; la realidad es que más del 90% de los productos plásticos del país no están normalizados. ¿Cómo proteger al mercado interno? Es de vital importancia la “cultura” de calidad en nuestra sociedad. Las empresas que han implementado la normalización reflejan los resultados en productividad, calidad y posicionamiento en mercados internacionales. Sin embargo, en el ámbito nacional, sobrevive la “deslealtad”, una de las calamidades culturales de nuestro país, y que hoy también se manifiesta como “corrupción” alimentada día a día por la precaria economía familiar de las mayorías, más perturbadora cuando ésta se manifiesta en autoridades gubernamentales, que controlan las importaciones; poco se puede hacer al respecto, si sigue prevaleciendo la ausencia de soberanía. Históricamente, este entorno, ha marcado el desarrollo de nuestro México. Así, las empresas comprometidas con el país, sobreviven en los mercados, con productos de excelente calidad, luchando incansablemente contra: la corrupción, competencias desleales y productos de ínfima calidad.

El apalancamiento económico que pretenden las empresas para posesionarse o consolidarse en los mercados, no ha tenido eco en la banca comercia, la realidad es que esta fuente no es precisamente las más ideales para fortalecerlas, las condiciones crediticias parece que buscan desaparecer el aparato productivo más que apoyarlo. Los créditos son más caros en el país, que los mismos en el extranjero, de aquí que los industriales encuentran mejores condiciones crediticias en sus proveedores, que asumen riesgos financieros con estos.

 

 

 

 

Desde que el plástico se convirtió en un factor de importancia para las economías de las naciones, las grandes empresas petroquímicas desarrollan activamente la mejora continua de sus procesos y productos, por ejemplo: los procesos de polimerización para obtener plásticos utilizaban catalizadores Ziegler –Natta, hoy utilizan catalizadores de metaloceno; las bolsas de plástico del supermercado hace diez años no podían llenarse en su totalidad, se rompían con facilidad, ahora esa no es una preocupación. Cada día aparecen productos novedosos, nuevos usos, nuevas tecnologías que hacen que resalte la industria de los plásticos. El consumo de los plásticos es explosivo; de hecho,  Guglio Natta decía que esta, sería conocida como la “era del plástico”(vea fig..I.1); podemos decir que, en volumen, se dejo la era del hierro y entrado a la del plástico: el carácter de una era está definido por el material más usado en la manufactura. El plástico tiene en promedio, aproximadamente 1/7 la densidad del acero. Esto significa (en teoría) que por cada ensaladera de acero, se pueden producir básicamente siete ensaladeras idénticas de polietileno de alta densidad, las cuales juntas pesarán 460g. A la fecha se han descubierto miles de plásticos, hoy, sólo han tenido éxito comercial alrededor de 50. De aquí, que sea importante saber que pasa con estos materiales en los diferentes sectores, ya sea del consumidor, del diseñador, y del fabricante entre otros.

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del consumidor; el plástico aplicado de forma adecuada, en algunos casos supera a los materiales tradicionales y la concepción generalizada de “sustituto barato”, ya no es tan generalizado. Algunas características sobresalientes son: su resistencia al manchado, a la abrasión y al desgaste, no se oxida,  se reconoce la superioridad de estos, en la fabricación de tinas para baño, productos caseros, cascos para botes de navegación, carrocerías, etc. Sin embargo, la percepción de barato se presenta, por que el consumidor no conocedor de sus características y propiedades, ve a los plásticos en función de costos en relación a otros materiales.

 

 Para los ecologistas; los no conocedores consideran al plástico como malo, por que contamina, es muy llamativo en los basureros, por el volumen que ocupa y por su colorido, la verdad es que, las campañas de recolección y reciclado han hecho de este material una alternativa económica, y ecológica desde el punto de vista del desarrollo sustentable; sustituye materiales perecederos, no renovables como la madera, acero y el petróleo.

 

El diseñador industrial ha encontrado en los plásticos, una versatilidad y simplicidad, que no presentan otros materiales tradicionales (madera, metales, cerámicas, etc.). Sus propiedades físicas y químicas, aunadas con frecuencia a los precios de estos (costos de fabricación, transportación, etc.), generan constantemente desarrollos novedosos. Los prototipos rápidos y económicos que imitan piezas mecánicas o de ingeniería son la muestra palpable de lo necesario que son hoy día los plásticos.

 

Los transformadores; al hacer un estudio de factibilidad de los productos que fabricarán, toman en cuenta al consumidor, al diseñador y principalmente el equipo de transformación. Un punto importante en este rubro es el comportamiento de los plásticos con respecto a los equipos, los tiempos de fabricación y el consumo de energía utilizada en el proceso, factores que influyen para la selección de un equipo, la supervivencia de la empresa depende directamente de la productividad. En el capitulo IV se hace amplia este tema.

La creatividad marca la pauta en el área de desarrollo de los plásticos, los avances científicos y tecnológicos son absorbidos rápidamente por esta industria, podemos decir que cada cuatro años se presentan desarrollos tecnológicos en maquinaria, equipo auxiliar y materias primas. Hace veinte años el plástico era un aislante eléctrico extraordinario, hoy la tecnología los hace excelentes conductores de corriente eléctrica, la piel humana es un polímero natural, actualmente se implanta piel artificial, utilizando un polímero sintético. Las propiedades y características de los polímeros, su síntesis, procesos de obtención y purificación, entre otras, mantienen ocupado a químicos, físico-químicos, ingenieros, etc., para generar nuevos materiales, mejorar los actuales y/o sustituir los tradicionales. La caracterización de los polímeros es importante, ya que gracias a esto, el químico puede explicar y correlacionar muchas de las propiedades que tienen, para ser utilizados en los procesos y en la mejora de los productos.

Las generaciones actuales, no sólo se visten con plástico o sustituyen partes del cuerpo con estos, también son comestibles (encapsulado de los medicamentos). Los nuevos adelantos militares y aeroespaciales, han provocado el desarrollo de polímeros inorgánicos, compuestos híbridos (orgánico-inorgánico), composities, polímeros de nanotecnología. Las tendencias ecológicas y la filosofía del desarrollo sustentable, también marcan la pauta en el desarrollo de estos materiales, los plásticos biodegradables comienzan a invadir mercados de plásticos tradicionales y se estudian nuevas fuentes de obtención no petroleras para los mismos, el proceso de desarrollo de los plásticos se percibe infinito. En el ámbito nacional la investigación y el desarrollo tecnológico, se concentra en pocos centros de investigación, de entre los que destacan: el Instituto de Materiales y la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del  Instituto Politécnico Nacional, entre las más importantes.

 

México ha duplicado su economía en los últimos 10 años, haciendo que ésta sea la economía más grande de América Latina. Las empresas vinculadas al mercado de exportaciones muestran los mayores crecimientos en promedio[2], ya que el motor de crecimiento de la economía mexicana seguirá siendo, la exportación. El sector orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno observarán una recuperación menor, congruente con la paulatina, pero modesta recuperación del poder adquisitivo de los mexicanos.

 

El capital extranjero está presente en la industria del país, con mayor presencia el de Estados Unidos con el 73%, seguido de Alemania con el 8.42%, Suiza con el 4% y Francia con el 3. 66 % , entre otros. Las empresas manufactureras con capital extranjero son relativamente más grandes que el promedio de las mismas nacionales, el activo fijo neto representa el 28. 6 % del valor total de los activos fijos en la industria[3]. Dichas empresas generaron 34.8% del valor agregado bruto total y 33. 7 % del empleo en la industria.

 

“Una nación como México que nada en petróleo, si no invierte para fortalecer su futuro, tendrá que importar más del 90 por ciento de la materia prima necesaria para las labores de manufactura de la industria del plásticos. Hoy ya importamos el 50 por ciento de la resina necesaria para transformación en productos varios”[4]

 

La industria de los plásticos, está formada por dos sectores, la industria petroquímica fabricante de resinas y aditivos y la industria manufacturera transformadora de  productos plásticos. El fabricante de resinas constituye el último eslabón de una de las cadenas productivas de la petroquímica. La industria petroquímica, fabricante de resinas plásticas se encuentra localizada en Tampico Tamaulipas y Coatzacoalcos Veracruz.

 

La industria de transformación de los plásticos constituye el último eslabón de una de las cadenas productivas de la petroquímica. Las resinas sintéticas y fibras químicas representan 48.5% de los insumos que utiliza la industria del plástico[5].

 

Mientras que en el ciclo 1995-2000 se crecía a ritmos de 12 – 14 %[6], existe una clara debilidad en la producción de monómeros y polímeros como consecuencia de las políticas industriales y fiscales rectoras del país. De esta manera la industria petroquímica ha mostrado una caída en su participación dentro del PIB en menos de 2% en el 2003.

 

 

“Esta razón es atribuida a la falta de disponibilidad de insumos petroquímicos competitivos, como el gas natural y derivados como el etano, los derivados de refinación y el suministro de energía eléctrica, que presentan los precios más altos del mundo”[7]

A partir de la producción de petroquímicos se producen las resinas sintéticas, que son el resultado de procesos de polimerización de los primeros, la cúpula empresarial que representa los intereses de la industria química en México es la ANIQ[8].

 

La industria química mexicana está constituida por empresas de diferentes niveles de desarrollo tecnológico[9]. Las empresas que fabrican resinas en nuestro país la mayoría son filiales o están asociadas con empresas trasnacionales. El sector de las resinas sintéticas ha registrado un desarrollo acelerado, convirtiéndose en uno de los sectores más importantes del país en la química y petroquímica. Sus productos constituyen propiamente la materia prima para la manufactura de artículos de plástico, así como para pinturas y adhesivos.

 

El consumo nacional aparente de manufacturas plásticas para el 2004, fue de 4.5 millones de toneladas, de las cuales la planta nacional abasteció el 64%. Como referente tenemos a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tiene un consumo interno de 54.6 millones de toneladas[10] de plásticos.

 

El  carácter de la industria, reside en la versatilidad de aplicación que tienen los plásticos en un número de industrias; como sustituto de productos de gran importancia como el Aluminio, Hierro, Níquel y Zinc; en industrias como el calzado, sustituyendo el cuero; de la construcción y empaque, sustituyendo a la lamina estañada, y en la agricultura en la fabricación de películas para protección de cultivos[11], carrocerías, en la industria automotriz, jeringas, tubos, envases y embalajes en la industria farmacéutica, etcétera.

 

Reportes del 2003 de la ANIQ, muestran que los principales productos exportados sumaron un monto superior a los 3.381 millones de dólares, los principales productos fueron: adhesivos y colas; resinas, materias plásticas y manufacturas de estos materiales; caucho, hule y sus manufacturas; filamentos sintéticos; fibras sintéticas; tejidos impregnados y recubrimientos.

 

Las principales importaciones de resinas provienen de Estados Unidos con el 85%, seguido por Corea del Sur con el 3%, Japón con 2.5 % y Alemania con 2.3%. Por otro lado, América Latina representa el 0.6% de las compras totales de resina que realizo México[12].

 

El principal proveedor de materias primas (Polietilenos) para la industria del plástico sigue siendo PEMEX y en el 2000 con la nueva visión de plan de negocios estratégicos, diseñado para transformar a la compañía paraestatal; se esta reestructurando las operaciones para poder generar productos de mayor valor agregado y eficiencia. Con este plan PEMEX pretende hacer asociaciones con el sector privado que permita un mejor desarrollo de la petroquímica en el futuro[13].

En el 2003, la capacidad instalada aumento 8.1 por ciento debido al incremento en la capacidad de las plantas de etileno en La Cangrejera y Morelos. La producción combinada de petroquímicos para el 2003 fue de 10, 296 toneladas, 4 por ciento más que en el 2002[14].

 

 

Los transformadores de plástico reciben más del 60 % de sus insumos primarios de PEMEX. Dentro de las inversiones que programo PEMEX esta contemplada la construcción de una planta de producción de polietileno de escala mundial en Veracruz, con la que reducirá hasta en 38% las importaciones de polietileno lineal, la tecnología proviene de Mitsubishi Heavery Industries, quien firmo contrato con PEMEX para construir la planta. De acuerdo con la paraestatal, la construcción de la planta se realizará bajo la modalidad de “llave en mano”, es decir, la empresa japonesa construye la obra una vez que esté trabajando, la entrega. El proyecto se desarrolla en el complejo Morelos, una planta swing que pueda producir tanto polietileno lineal de alta densidad como polietileno de baja densidad. La decisión de construir esta planta se debe a que México importa un millón de toneladas de polietileno al año. La planta esta diseñada para producir 300, 000 toneladas de polietileno al año.

 

México un país con tecnología, altas reservas de crudo, gas natural y un tamaño importante de mercado para petroquímicos; absurdamente depende de importaciones para abastecer el mercado creciente de la industria de los plásticos, manejando precios internacionales cuando la industria necesita precios preferenciales, como se manejan en diferentes países de primer mundo. Increíblemente el poder legislativo y ejecutivo de nuestro país no se pone de acuerdo para realizar las modificaciones que necesitan las leyes en materia, y simplemente estamos perdiendo competitividad en los mercados nacionales e internacionales, esperamos que los cambios no lleguen tarde y sea inútil el proceso, en el que la industria empieza a agonizar.

La falta de disponibilidad de insumos petroquímicos competitivos, como el gas natural y derivados como el etano, los derivados de refinación (naftas y propileno) y el suministro de energía eléctrica es deficiente y tiene uno de los precios más altos del mundo. Las oportunidades en los mercados, por el pago de los insumos no es el adecuado, de esta manera la competitividad de nuestras empresas es ínfima.

Las resinas plásticas de mayor consumo en el país son:

 

                               Polietileno de baja densidad (PEBD) - 20.23%

                               Polietileno de alta densidad (PEAD) - 17.95%

                               Polipropileno (PP) - 17.77%

                               Cloruro de polivinilo (PCV) - 10.15%

                               Poliestireno (PS) - 9.38%

 

                           Poliuretanos (1.69%)

                           Resinas Alcídicas (2.95%)

 

 

De la producción de resinas sintéticas el 79% corresponde a Resinas Termoplásticos y el 21% a Resinas Termofijas. En el 2002 se incremento la capacidad instalada, específicamente en la producción de PET, PEBD y PEAD. En el 2004 el PET, es la resina de mayor tasa de crecimiento, y la de mayor capacidad instalada, los PE son las resinas de mayor consumo en México.

 

 

 

 

RESINA	PRODUCCION (Ton)	IMPORTACIONES (Ton)	EXPORTACIONES (Ton)	CONSUMO APARENTE (Ton)
TOTAL	2, 855, 548	2, 188, 753	542, 101	4, 5000, 000

 

 Se estima que en el proceso de transformación de petroquímicos básicos, la industria del plástico aumenta el valor agregado en más de 50 veces como producto terminado, que como petróleo[15]. La industria manufacturera de plásticos cuenta con 4,500 empresas, de las cuales el 84% corresponde a la micro y pequeña industria. La industria de los plásticos se encuentra en todo el país y esta representada por tres cámaras de comercio y una asociación; Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Cámara Regional de la Industria de transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA), Cámara de la Industria de transformación de nuevo León (CAINTRA) Y ANIPAC, estas agrupaciones de empresarios hacen esfuerzos para presentar un frente común ante la globalización del mercado en el  Consejo Mexicano de Industrias del Plástico.

 

“La ANIPAC plantea que para lograr un equilibrio en la balanza comercial de plásticos será necesario que se inviertan 28 mil millones de dólares. Hacerlo nos daría la balanza perfecta, para el 2014.”[16]

 

La industria de transformación, enfrenta un problema grave de competitividad, que se ve reflejado en el detrimento de la participación en los mercados tradicionales regionales, en las exportaciones y el acelerado crecimiento de las importaciones de productos terminados. Existe una inadecuada preparación profesional asía el interior de las empresas, que se refleja en la calidad heterogénea de sus productos, constante incremento de los gastos directos e indirectos. La falta de una visión renovadora para actualizar y desarrollar a las empresas, pude, provocar su extinción.

 

En un periodo de diez años podemos ubicar la situación que prevalece en nuestra industria (en este apartado se presenta el año de 1994 como referente), en este periodo a pesar de las vicisitudes económicas, la industria de transformación de plásticos se mantiene como uno de los bastiones de la economía nacional. Las empresas que

 

tuvieron la visión de modernizar no solo el equipo de transformación, sino el personal que labora en estas, les han permitido consolidarse y actuar en nuevos mercados, con una cultura de competitividad global en el marco de calidad total.

 

Los principales procesos de transformación utilizados en la industria de los plásticos se representan en la siguiente tabla.

 

 

 

Los procesos de transformación de plásticos más importantes son: la inyección y la extrusión, el promedio de años de uso de la maquinaria en 1994 era de 20 años, en el 2004 la antigüedad es de aproximadamente de 10 años, esto se ve reflejado en la productividad de las empresas. Sin embargo en términos tecnológicos, nuestra industria sigue siendo más intensa en mano de obra que la de nuestro socio comercial Estados Unidos. ”En promedio un operador de una maquina inyectora en los Estados Unidos hace el doble que el operador mexicano, esta deficiencia se debe en parte a la tecnología empleada”[17].

 

 

En 1994, el 97% de la maquinaria utilizada en proceso era importada, en el 2004 disminuyo al 75%. Los países proveedores de maquinaria que más se han posesionado en el mercado mexicano en estos últimos años son Italia y Alemania (ver siguiente gráfica).

 

En 1994 el consumo nacional aparente de resinas plásticas era cercana a los 2 millones de toneladas, en el “2004 se estima un consumo de 4.5 millones de toneladas”[18]. La industria ha crecido en volumen de consumo y en términos tecnológicos; como es de esperarse la intensidad en mano de obra ha disminuido. “En 1994 cada empresa utilizaba 44 trabajadores en promedio, en el 2004 utilizo cerca de 40 trabajadores¹⁸.

 
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